تتحدث قصة الانمي عن ناي يبحث عن شخص مهم لهـ وليس لديهـ إلا سِوار يدله عليه بينما كان ناي في قصر غريب يلتقي بجريكي الذي يوافق على مساعدته لكنهما سرعان ما أصبحا مجرمين مطلوبين من قبل الـأمن وعندما كان ناي وجريكي في مأزق ميؤوس منه ، تقوم مجموعة السيرك بمساعدتهم و أخذهم معهميا ترى ماذا سيحدث لجريكي وناي اسماء أخرى للأنمي Karneval , カーニヴァル , المهرجان
