تستدعي مملكة كليرود السحرية مئات الأبطال من عوالم أخرى كل عام للقتال في حربهم ضد الظالم وجيشه من الشياطين الأقوياء بانازا هو أحد هؤلاء الأبطال تم استدعاؤه من العاصمة الملكية بالوما لكن شيئًا ما ليس كما ينبغي بانازا مجرد تاجر عادي ليس لديه سحر ولا قدرة قتالية وحالته السحرية سيئة للغاية والأسوأ من ذلك أن حادثًا مؤسفًا يتركه غير قادر على العودة إلى مسقط رأسه! بعدما رُفض كبطل وتقطعت به السبل في عالم آخر وتُرك خارج المملكة من قبل ملك قاسي يرغب برحيله فقط يظهر لنا أن قدر بانازا سوداوي للغاية ولكن ماذا سيحدث عندما يجد المرشح للبطولة الفاشل هذا نفسه متمتعًا بقدرات الغش بمجرد وصوله إلى المستوى الثاني؟
